美国黄金交易所(美国撤到金本位可能迈出重要一步，多国持续发出黄金新信号)

沉默骆驼 2023年05月31日 10:45 0 0

70多年前的布雷顿森林会议确定了美元可以作为全球央行的储备货币，并由美国财政部以每盎司35美元的价格赎回黄金，在该体系下，美国的郑重承诺不会毫无节制地印钞美元，布雷顿森林体系将主要货币与美元挂钩，这就是所谓的金本位，这也是“美金”一词的由来。

来自新罕布什尔州布雷顿森林的华盛顿山酒店的照片

然而，当1971年尼克松单方面宣布废除了金本位，美元与黄金脱钩以来，为稳定美元汇率，美联储更是在不断打压黄金，自此黄金沦为一种顶级商品，失去了金融属性，但现在事情出现了新变化。

而当世界各地的人们认为黄金在全球金融货币体系中的作用已经结束之际，据美国金融网站ZeroHedge在7月18日援引美国堪萨斯州提出的一项更新提案（HB2123）显示，该州将从8月开始正式承认黄金和白银为法定货币，使其与美元相提并论。

这背后体现的，美国主要是靠债务增长来驱动经济发展的，但凯恩斯主义经济学并不是万能药，这也决定了大部分的美元以锚定美债规模发行后其价值会被不断的稀释。

更深层次的原因是现在的美元发行是锚定美债而不是黄金，正如下图所示，自1971年以来，美元对大多数主要货币已经下跌了50-70%，兑黄金价格更是下跌97.3％，不断增长的美国债务赤字不利于美元的价值，并会对通胀产生额外的影响，这也解释了为什么现在美国高企的通胀难以被驯服的原因之一了。

这就不难理解，有美国官员已经看不下去了，并提出要让美国撤退回到金本位制。该美媒在7月12日的跟进报道中为我们一个最好的例证，美国众议员亚历克斯穆尼（ALEX NOONEY）再次大胆地向众议院提交了一项新法案，试图让美国的美元发行货币体系重新退回到金本位制标准。

紧接着，据彭博社称，美国西弗吉尼亚州委员代表Pat McGeehan在此基础上也推出了一个健全货币法案，以消除该州对黄金和白银的所有纳税义务，并将取消对黄金和白银的所有税收。

穆尼在向美财政部再次提交的恢复金本位的方案中提到，自1913年以来美元已经丧失了97%的价值，平均每过一代人美元就会失去50%的购买力。

与此同时进行的是，除堪萨斯州外，在美国市场恢复金本位的声音和行动也是此起彼伏，BWC中文网财经团队注意到，除堪萨斯州外，爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州也在立法让黄金白银成为与美元并驾齐驱的合法货币，并取消贵金属利得税，使之成为美元纸钞的替代货币来对抗通胀和储存人们的财富。

不仅于此，据总部位于伦敦的Metals Focus在7月20日公布的数据显示，尽管美国消费者信心指数降至纪录低点，但美国的金银币市场却意外保持强劲，美国人正在囤积金币。

按世界黄金协会在7月发布的需求报告计算，2022年美国金条和金币的总需求量将约为380万盎司，预计2022年第二季度的总销售额会超过45吨，料将创下10多年以来的季度新高。

据美国铸币局在7月18日公布的数据显示（具体细节请参考下图），2022年1月至7月15日，美国鹰金币销售了89.56万盎司，比2021年同期高出16.1%，接近于2020全年的销售量，另外，鹰银币的销量更是高达1231.2万盎司。

对此，乔治梅森大学经济学教授Lawrence Larry表示，凯恩斯主义理论认为，在经济衰退期间，美联储可以通过大量“印钞”来拯救经济。特别是为应对新冠病毒对美国经济造成的损害而采取宽松货币政策进行了辩护，但金本位要求货币与黄金挂钩，这也意味着美联储在经济衰退期间将无法印钞票，在这种体系中，金本位的吸引力是它可以通过市场力量发挥作用。

Lawrence Larry认为，美国有足够多的黄金储存量来重回金本位，并可以在世界经济中发挥作用，美国撤回到金本位可能迈出重要一步。

我们注意到，这也是美元脱离金本位后，美国有官员首次利用黄金的恒定信用标准做出的第一次叫停目前美元货币发行体系的尝试，根据这项提案，美联储仍然存在，但它将管理货币供应而不是指令它开启美元印钞机的按钮，相反，市场将负责，货币供应和需求相匹配，美元价格将受到经济的影响，而不是美国财政部和人性的本能。

美联储主席鲍威尔在展示金币

虽然我们目前还没看到这个提案有否得到回复的最新消息，但在中国、俄罗斯及欧洲多国打破沉默持续发出黄金新信号及全球去美元化背景下，美国多个州让黄金、白银成为合法货币及亚历克斯穆尼发起的提案的本身意义就值得市场重视。

不仅于此，据IMI国际委员在7月15日公布的数据，截至7月1日的24个月内，22个位于欧洲东部的央行购买了英镑危机以来最大数量的黄金，

与此同时进行的是，据俄媒RT报道称，俄罗斯央行也正在研究建立一个由黄金支持的数字货币的提案，该提案可用于与其他国家的跨境交易，以建立以黄金计价的国家货币体系，换句话说，就是回到金本位制，紧接着，马来西亚央行也已向美国提出了泛亚洲黄金支持货币的建议，因为，黄金更加稳定。

另据ZeroHedge在7月8日报道称，瑞士央行已经为全球客户提供了一个可以储存黄金的存款账户服务，可以用黄金来结算彼此之间的交易，从而有助于客户无需买卖美元即可获得商品或资产的黄金存款。

欧洲首个可以提取实物黄金的ATM诞生

对此，瑞士贵金属顾问Claudio Grass也在近日公开发声，目前，包括德国、法国、荷兰、意大利、瑞典等欧洲多国或已经为赞同货币金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备，他认为，这都意味着这些国家或正在重新计划回到金本位制，并且这些国家的央行和黄金已经形成了紧密的货币联系。

据世界黄金协会在7月15日公布的调查报告显示，2022年上半年，中国黄金市场消费保持活力，需求开始复苏，6月，上海黄金交易所的黄金出库量延续了上升趋势，高达140吨，较5月份增加37吨，较去年同比增加7吨。前两个月，流入中国的亚洲黄金ETF就占到总流入量的60%以上。

从黄金进口数据来看，2022年以来，中国黄金进口量远高于前二年的同期水平，保持强劲的进口趋势，今年前五个月的黄金进口总量高达282吨，只比2019年第一季度低了60吨，而2021年中国的黄金进口量更是高达818吨，较2020年的601吨增长36%。

对于中国从2021年开始，打破沉默发出快速进口黄金和人民币黄金期货类产品交易量扩大的新信号表明，如果未来数月中国继续保持大量进口黄金的话，则很可能将是一轮类似2015-2016年的黄金增持举措，这在美国人开始热衷囤积黄金和美国有议员提出让美国撤退到金本位的背景下，是一个需要引起读者朋友们重视的市场信号。