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宏观•要闻

《个人养老金实施办法》出台，每人每年缴纳上限1.2万元

人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会4日联合发布《个人养老金实施办法》，对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、监督管理等方面做出具体规定。办法规定，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国（境）定居以及符合国家规定的其他情形，可以领取个人养老金。为维护参加人利益，办法强调，销售机构要以“销售适当性”为原则，做好风险提示，不得主动向参加人推介超出其风险承受能力的个人养老金产品。

国务院联防联控机制：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇

11月5日，国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，我国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。

强势反弹！离岸人民币汇率大涨1500点

11月4日晚间，离岸人民币兑美元汇率收复7.2关口，单日上涨超过1500点。高于预期的非农数据和高于预期的失业率数据释放出来的信号略显混乱，但市场似乎对失业率上升带来的美联储放缓加息预期更加高涨。数据公布后，美元走弱跌破112大关，非美货币纷纷迎来一轮反弹。除了美元走弱之外，人民币的基本面周五也迎来了一个利好消息：国家外汇管理局下午公布的前三季度国际收支平衡表（初步数）显示，2022年前三季度我国货物贸易顺差创历史同期新高。

中国人民银行党委委员、副行长范一飞接受纪律审查和监察调查

中国人民银行党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。证券时报记者从多方了解到，范一飞于11月4日下午在工作单位被带走，有消息称“当天中午左右还在开会”。范一飞被带走调查一事较为突然，有消息称原本近期他还要出席已经安排好的会议。但亦有消息人士透露，关于调查他的传闻早已有之。

金融•证券

北证50成份指数样本股名单发布

根据指数编制方案，北证50样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，兼具代表性与成长性。首发样本股总市值占比71%，营业收入、净利润、研发支出占比均超65%；覆盖16个细分领域，机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前，汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及；前5大权重股分别为吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德。2022年前三季度，样本股研发支出同比增长45.4%，研发强度4.7%，积累发明专利近千项；依托持续稳定的创新投入，营收和净利润分别同比增长47.5%、29.9%。

方星海：便利境内外投资者跨境投资 更好支持企业跨境融资发展

证监会副主席方星海在第五届虹桥国际经济论坛“中国资本市场高质量对外开放”分论坛上的致辞中表示，将不断完善相关制度安排，进一步便利境内外投资者跨境投资，更好支持企业跨境融资发展。健全GDR、CDR发行等市场互联互通机制，推动企业境外上市制度改革落地实施，支持各类企业依法依规赴境外上市。加强内地与香港资本市场务实合作，扩大沪深港通股票标的，将更多A股上市公司纳入，支持香港推出人民币股票交易柜台，支持和协同港方在香港推出国债期货，实现两地优势互补、协同发展。

产业•公司

巴菲特还在亏！伯克希尔三季度亏损收窄至近200亿，继续买入西方石油，持仓股有何变化？

伯克希尔哈撒韦第三季度营收769.34亿美元，去年同期705.83亿美元；第三季度归属于股东净亏损26.9亿美元，上年同期净收益103.4亿美元；第三季度EPS亏损1832美元，去年同期盈利6882美元。伯克希尔哈撒韦表示，截至9月30日，其拥有价值244亿美元的雪佛龙股票、312亿美元的美国银行股票和1265亿美元的苹果股票。

加拿大要求3家中企撤资，商务部回应

中方注意到有关情况。中方对加方以国家安全为名，干扰阻断中加企业正常商业合作的行为表示坚决反对。中加都是全球矿产供应链的重要环节。中国企业在加拿大矿产领域投资，是完全基于市场经济原则和企业发展需求的商业行为。加方泛化国家安全概念，人为设置障碍，违背市场规则，损害了中加有关企业的商业利益，削弱全球投资者对加投资环境的信心，不利于加产业发展及全球矿产供应链稳定。我们敦促加方认真对待中方关切，停止将经贸问题政治化，为包括中国在内的各国投资者营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

华为重磅宣布！支付宝接入鸿蒙

华为宣布，支付宝已正式接入鸿蒙生态，华为正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能。值得注意的是，会议召开前，外界曾猜测此次大会可能推出HarmonyOS4。而本次会议上，华为终端BG首席运营官何刚透露，华为将于明年推出HarmonyOS4。另外，华为还发布了HarmonyOS3.1开发者尝鲜版本，2023年1月将发布开发者Beta版本，3月将发布商用版本。而随着鸿蒙操作系统及鸿蒙生态的快速发展，产业链的直接参与厂商有望受益。

6天5板天地在线：公司XR直播等相关业务仍处探索和研发阶段

天地在线发布异动公告，公司XR直播，虚拟数字形象、数字藏品、虚拟数字场景的生产及运营等相关业务仍处于探索和研发阶段，业务收入占比较小，未来是否能为公司带来良好的业绩回报，尚具有较大的不确定性。

本周关注

本周新股申购

根据发行安排，本周暂有10只新股申购，具体申购名单如下：

周一：

甬矽电子申购代码：787362

恒太照明申购代码：889339

新天地申购代码：301277

周二：

美埃科技申购代码：787376

雅葆轩申购代码：889357

周三：

天元宠物申购代码：301335

鼎泰高科申购代码：301377

云中马申购代码：732130

周四：

锐捷网络申购代码：301165

矩阵股份申购代码：301365

本周678亿市值限售股解禁 华熙生物解禁近118亿元

Wind数据统计显示，本周（11月7日-11月11日）共有57家公司限售股陆续解禁，合计解禁量25.07亿股，按11月4日收盘价计算，解禁市值为678.12亿元。

按11月4日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：华熙生物（117.51亿元）、广电计量（63.03亿元）、中国电研（61.16亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：广电计量（3.37亿股）、中国电研（3.08亿股）、普门科技（2.65亿股）。

国家统计局将公布10月CPI、PPI数据

11月9日，国家统计局将公布10月CPI、PPI数据。

本周将公布M2、社会融资规模等数据

本周还将公布新增人民币贷款、M2、社会融资规模等数据。中金公司表示，在10月初，银行集中投放贷款，对公贷款为主，主要投向基建类行业；但是到了月底，票据利率再次走低，1个月票据利率再次跌到零，反映内生信贷需求仍然不足。在此背景下，10月26日国务院常务会议进一步扩容设备更新再贷款支持范围，以提振信贷投放。

综合来看，预计10月新增信贷9200亿元左右。专项债额度存量盘活比较顺利，10月完成了5000亿元存量额度的绝大部分发行，对新增社融形成支撑。另外，在基建发力的背景下，预计新增委托贷款可能也将在1000亿元左右。综合来看，预计10月新增社融1.8万亿元，社融同比增速或小幅上升至10.7%。

机构策略

中信证券：全面修复行情的右侧买点已经确认

中信证券研报认为，上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。一方面，从几个前期制约因素来看，政策上，“二十大”后各部委密集表态，具体的政策图景更加细化和明朗；经济上，防疫举措不断细化更加精准，未来经济修复可期；汇率上，人民币对美联储加息脱敏，资本流出担忧情绪迅速缓解；地缘上，近期密集的外交接触释放积极信号，地缘环境预期迅速改善。另一方面，从投资者的行为特征来看，北上资金流出趋势逆转，活跃私募仓位在10月以来持续保持低位，市场呈现活跃资金定价的特征，私募加仓和交易型外资回流是重要边际力量，市场当前处于政策驱动的全面修复行情的上半场，预计基本面和估值切换驱动的行情将在下半场接力。

海通策略：年内第二波行情有望展开新行情主线重视高景气成长

海通策略发表观点，①估值和基本面指标指向市场处在历史大底，情绪面正好转，年内第二波行情有望展开。②十月中旬以来股市结构分化，科创50表现更优，数字经济、安全、消费服务板块亮眼，跟政策及预期有关。③结合估值、基本面、政策，新行情主线重视高景气成长，如数字经济、新能源链。

责编：叶舒筠

校对：姚远

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