银行 - 副行长被查，不良贷款持续攀升，湖北银行上市之路或蒙阴影

日前，中央纪委国家监委官网发布的监管动态显示，湖北银行党委委员、副行长文耀清涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。公开信息显示，2010年12月，文耀清进入湖北银行担任行长助理兼宜昌分行行长；2012年2月起担任湖北银行党委委员、副行长，至今已有8年之久。

来源：中央纪委国家监委官网

据了解，作为湖北地区资产规模第三大的银行，湖北银行在2015年年报中便提出了"先启动H股IPO，待A股IPO申报路径通畅后再择机回归A股"的上市愿景。不过，近年来，湖北银行业绩经营情况一直不太稳定，资产质量也在逐年下滑。其净利润在2015年已经历过一次负增长，此后业绩进入低增长期，上市计划也被迫搁置。2018年，在业绩大幅提升后，湖北银行重提上市计划。

然而，今年上半年业绩却再遭滑坡，湖北银行不良率更是创下历史新高。据最新披露的三季报显示，今年前三季度，湖北银行实现净利润10.68亿元，同比下降36.69％；截至三季度末，其不良率为2.65％，比年初上升0.66个百分点，是成立时的3倍多。

盈利大幅下滑、不良双升，如今资深高管被调查，也为该行的上市计划再度蒙上一层阴影。

为此，《商学院》记者向湖北银行方面发去采访函，截至发稿，尚未收到回复。

资深高管被调查，担任副行长已8年有余

截至今年9月底，湖北银行的资产规模刚刚突破2900亿元，低于同省份的汉口银行（4189.33亿元）以及武汉农商行（2994.9亿元），排名省内第三。

这和湖北银行的成立背景有关。官网资料显示，2010年初，在武汉打造区域金融中心的大背景下，湖北省委、省政府决定在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行的基础上，采取新设合并的方式组建湖北银行。2010年12月24日银监会批复同意筹建，2011年2月27日，湖北银行正式成立，目前注册资本68.50亿元。

公开信息显示，文耀清于1986年7月参加工作。在进入湖北银行之前，文耀清2002年12月至2006年4月，担任招商银行宜昌支行行长，后进入宜昌市商业银行担任党委副书记、行长。

湖北银行成立后，时任5家发起行之一的宜昌市商业银行行长的文耀清，进入湖北银行任行长助理兼宜昌分行行长，2011年7月至2012年2月任湖北银行党委委员，自2012年2月起任湖北银行党委委员、副行长。

此外，2017年9月30日，原中国银监会湖北监管局鄂银监复〔2017〕207号文件显示，湖北监管局核准了文耀清湖北银行董事的任职资格。同时，湖北监管局在批复中指出，湖北银行应要求上述核准任职资格人员严格遵守银监会有关监管规定，并按要求及时报告履职情况；湖北银行应督促上述核准任职资格人员持续学习和掌握经济金融相关法律法规，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。

仅过了3年，湖北监管局的话言犹在耳，却传来文耀清被查的消息。日前，中央纪委监委官网发布的监管动态显示，湖北银行党委委员、副行长文耀清涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

《商学院》记者注意到，在纪委监委发布通报前，文耀清还在湖北襄阳公开出席活动。据湖北省扶贫办消息，文耀清多次和湖北银行领导一起到枣阳市鹿头镇刘庄村进行专题调研指导，走访慰问部分贫困户，调研指导脱贫攻坚。文耀清还随同湖北银行领导一起参加"送扶贫政策、送文化娱乐、送医疗健康、送金融服务、送消费扶贫"扶贫日"五送"公益活动。

来源：湖北省扶贫办官网

对于此次副行长文耀清被查对湖北银行的影响，法询金融资管研究部总经理周毅钦表示："追溯文耀清的金融从业史，最近15年都在湖北银行和前身之一宜昌市商业银行工作，此次被查也几乎可以说和其多年来的工作经历有关。其所涉及的严重违法违纪行为将引起市场对湖北银行内部的内控管理、关联交易、员工行为排查等一系列公司治理管理的担忧，不排除案情公布后，交易所也会要求湖北银行对此专门予以说明。"

不良贷款持续上升

湖北银行披露2020年三季度数据显示，该行多项指标出现下滑。截至今年9月末，该行资产总额为2900.62亿元。前三季度，该行实现净利润10.68亿元，同比下降36.69%；不良贷款率为2.65%，比年初上升0.66个百分点；不良贷款余额38.49亿元，较年初上升50.35%。

众所众知，湖北银行因为地处新冠疫情的核心区域，今年其经营状况势必受到影响。不过，据历年财报数，在2019年之前，湖北银行资产质量已经出现恶化迹象。

从以往数据来看，自2011年成立以来，该行不良贷款率一直处于逐年波动上升趋势。2011年末，湖北银行不良贷款率只有0.86%，2013年开始逐年上升，2017年不良贷款率突破2%，达2.25%，2018年、2019年有所下降。今年上半年，该行不良贷款率创成立以来新高至2.70%，较成立时增长了3倍有余，三季报不良率略有下降。

具体来看，2012-2019年，湖北银行的不良率分别为0.76%、0.74%、1.58%、1.87%、1.97%、2.25%、2.21%和1.99%，而同期不良贷款余额分别为3.12亿元、3.83亿元、11.04亿元、14.28亿元、16.63亿元、21.55亿元、24.59亿元和25.6亿元。

那么，湖北银行不良贷款余额为什么会出现持续上升？

评级公司中诚信国际在最新评级报告指出：近年来由于宏观经济增速放缓，部分企业经营不善或偏离主业，盲目多元化投资导致资金链断裂，难以偿还贷款，该行资产质量持续承压。

具体来说，受当地的资源禀赋和经济结构特征的影响，截至2019年末，湖北银行贷款主要投向的行业为房地产业、批发零售业、建筑业、制造业以及水利环境和公共设施管理业，在总贷款中的占比合计为59.31%，贷款行业集中度较高。其中，在房地产贷款方面，该行重点支持武汉地区房地产项目，适度控制其他地市级房地产行业授信。截至2019年末，该行房地产业、建筑业贷款及住房按揭贷款在总贷款中合计占比为34.66%；此外，非标投资也主要投向房地产行业。

截至2019年末，该行不良贷款余额为25.6亿元，存量不良贷款中企业贷款占比约85.7%，其中批发零售业、制造业及房地产业分别占不良贷款总额的42.91%、20.14%和19.56%。

中诚信国际认为，该行房地产相关行业风险敞口较大，近年来宏观调控政策持续，房地产行业风险应保持关注。

不过，周毅钦认为不必过于担忧，他表示："湖北银行的资产结构中房地产贷款比例较高不是个例，近期冲击上市的上海农商行、广州农商行也因为同样的原因被市场诟病。客观来说，近年来不少头部城商行资产增速较快，远超国股大行，其中房地产行业的贡献度不小。这和几家行同处一线城市有一定关系。房地产开发规模体量大，资产抵押后相对安全，从资产属性上来说，在过去很多年总体上属于优质资产。但是，近年来，房地产调控政策不断趋严，一线城市房价受到严格管控，总体上是稳中有降，因此，风险是会逐渐有所释放的。但我个人观点认为，不用过于担心，因为就银行内部而言，亦非常清楚房地产敞口对经营风险的影响，无论是监管部门还是银行都做好了充分的压力测试和风险预警，只要房地产行业没有出现系统性的危机，房价未出现短期内大幅下跌，相信风险是在可控范围内。"

为了稳定资产质量，湖北银行加大不良贷款处置力度，仅2019年便累计处置不良贷款26.7亿元，其中现金清收3.4亿元，核销9.73亿元，重组盘活5.8亿元，批量转让 7.73亿元，接收方为四大资产管理公司和湖北地方资产管理公司，以物抵债0.04亿元。

不过，值得注意的是，在关注贷款方面，截至2019年末，该行关注贷款余额为64.31亿元，在总贷款中占比5.01%，以逾期贷款、展期等重组贷款以及客户经营出现风险但尚未逾期的贷款为主。

对此，中诚信国际认为："此类贷款可能转化为不良贷款，需密切关注其资产质量变化情况。同时，考虑到宏观经济下行和新冠肺炎疫情对湖北地区经济的影响，湖北银行资产质量面临进一步下行压力。"

中诚信国际评级报告指出，湖北银行面临的诸多挑战，包括宏观经济增速放缓对业务发展和资产质量带来一定压力、较大的拨备计提压力对盈利产生不利影响、非标资产风险暴露加大信用风险管理难度、流动性管控面临一定压力、产品品种有待进一步丰富以及全面风险管理水平有待提升等。

上市再度蒙阴影？

湖北省的各类银行达147家，遗憾的是截至目前，湖北当地还没有一家银行上市。不过，湖北上市银行第一股争夺战早已经打响，湖北银行就是其中一员。从近年的年报发现，湖北银行年报中多次提及上市意向，但近些年来，该行的IPO进程却迟迟未有实质推进。

事实上，早在2015年，成立刚满4年的湖北银行就曾在当年年报中披露了上市意图，并与股东初步达成"先启动H股，再择机回归A股"的共识。

彼时，湖北银行在年报中表示："开展券商选聘，启动上市辅导，稳步推动上市工作进程。"

来源：2015年年报

只是，自2015年起，该行业绩进入低增长期，净利润也首次出现负增长情况，当年净利润同比下降达18.06%。随后，该行的上市计划进入了静默期，在2016年、2017年年报中，该行对上市工作进展未有进一步披露。

好在进入2018年，该行业绩大幅提升，全年实现营业收入、净利润分别为67.39亿元、17.52亿元，同比增速分别达32.12%、39.65%。于是，湖北银行再度将上市计划提上日程，并在当年年报中明确了其"12345"五年发展目标：一年调整、两年晋位、三年赶超、四年达标、五年上市。

来源：湖北银行2018年年报

据了解，该战略目标来自2017年该行战略委员会组织并研究制定的《湖北银行五年战略规划纲要（2018—2022年）》，2019年年报中继续将"12345"计划作为短期目标。

然而，今年初以来的疫情却让该行猝不及防。今年4月21日，湖北银行发布公告称，受新冠肺炎疫情影响，2019年度审计工作无法按原定时间表完成，将延迟披露2019年年报和2020年一季报。

对于疫情的影响，北京某银行业资深风控人士表示："获客变难，风险上升，不少银行都面临类似问题。"

而姗姗来迟的财报数据相比2018年逊色不少。截至2019年末，湖北银行资产总额2621.09亿元；2019年全年实现营业收入80.01亿元，同比增速18.73％；净利润19.5亿元，同比增长11.32％。两项指标增速相比2018年有所下滑。

到了今年上半年，该行净利润再次出现负增长。半年报显示，湖北银行今年上半年实现净利润6.67亿元，同比下降39.75%。而据湖北银行最新披露的2020年三季度显示，截至今年9月末，该行资产总额2900.62亿元，前三季度实现净利润10.68亿元，同比下降36.69％。

对此，周毅钦表示："从今年的半年报和三季报来看，湖北银行受此次疫情影响是比较明显的。湖北当地的经济增速显著放缓，部分企业因疫情原因经营不善，难以偿还贷款，因此资产质量承压是情有可原的。"

不过，他补充到："疫情的影响，该行短期内较难马上恢复，预计可能至少2到3年后才可能恢复元气。但资本市场是比较残酷的，目前的财报情况对于湖北银行上市的定价或产生不利。"

今年以来，受疫情的负面影响，湖北银行净利润再次出现负增长，不良贷款率也创下历史新高。如今任职8年之久的副行长又被查，种种压力之下，或对其上市进程再度造成冲击。

对此，某资本市场分析认为，此次副行长又被查会对上市进程有所影响，不过，他表示："但也只是多一次反馈的问题。"

对于此次湖北银行副行长文耀清被查的影响、后续业绩表现及上市进程，《商学院》将持续关注。

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