浙商银行2022年盈利能力指标普遍下滑 贷款减值损失增长近44%

北京4月11日消息近日，浙商银行发布2022年度报告。年报显示，浙商银行2022年营业收入和净利润均同比增长，但各项盈利能力指标普遍下降，加权平均净资产收益率（ROE）降至回A以来最低。信用减值损失方面，在可比同业均下降的同时，浙商银行2022年计提信用减值损失同比增加11.36%，其中贷款减值损失大幅增长43.78%。

盈利能力指标普遍下滑

2022年是浙商银行新管理层组建以来第一个完整的履职年度。报告期内，浙商银行主要经营业绩指标实现增长，营业收入为610.85亿元，同比增长12.14%，归属于本行股东的净利润136.18亿元，同比增长7.67%。

与经营业绩指标形成反差的是，浙商银行盈利能力指标普遍下降。年报显示，2022年浙商银行ROE、净息差等多项盈利能力指标均出现下降，ROE下降0.82个百分点至9.01%，在各项指标中降幅最大，净息差下降0.06个百分点至2.21%。

（截图自浙商银行2022年度报告）

浙商银行是12家全国性股份行之一，2016年3月登陆港交所，2019年11月在上交所挂牌上市。纵向来看，回A三年以来，浙商银行ROE逐年下降，自2018年至2022年分别为14.04%、12.92%、10.03%、9.83%和9.01%。横向来看，在9家A股上市股份行中，浙商银行2022年ROE仅高于华夏银行0.01个百分点，居倒数第四位。

另外，受业务及管理费大幅增长影响，浙商银行2022年成本收入比由降转升，达到27.46%，为回A以来最高水平。年报显示，浙商银行2022年业务及管理费为167.74亿元，同比增长21.69%，主要是因为加大战略业务和科技的投入。从细分项来看，其他业务费用同比增幅最大，为41.70%；员工成本增加额最大，同比增加17.14亿元。

零售板块收入占比低于可比同业

在年报中，浙商银行表示，该行积极打造五大业务板块协同发展新格局，将大零售板块定位为“第一板块”。报告期内，零售业务完成了部门设置及管理机制改革，分设为零售金融部、信用卡（消费金融）部、财富管理部、私人银行部和零售信贷部五个一级部门，板块业务管理更加细分和专业，并持续加大各项资源投入。

年报显示，浙商银行2022年零售银行业务收入为131.24亿元，占比为21.48%，较上年下降2.01个百分点，为回A以来首次下降。横向对比，在已披露相关数据的A股上市股份行中，浙商银行零售业务收入占比垫底，其他各股份行均高于40%，最高可达57%左右。

（截图自浙商银行2022年度报告）

从增速来看，2019年浙商银行零售银行业务收入同比增速接近70%，此后两年有所下降，但均超过20%，而2022年这一数据仅为2.55%，增速较此前明显放缓，同时创下回A以来新低。

作为零售银行业务收入的主要来源，截至报告期末，浙商银行个人贷款和垫款金额为4178.81亿元，占比为27.40%，较上年末下降0.92个百分点。从资产质量来看，截至报告期末，浙商银行个人贷款不良率为1.50%，高于该行总体不良贷款率，较上年末上升0.43个百分点。

贷款减值损失大幅增长近44%

资产规模方面，截至报告期末，浙商银行资产规模进一步提升至2.62万亿元，发放贷款和垫款总额也增至1.53万亿元。从资产质量来看，报告期末浙商银行不良贷款余额为223.53亿元，较上年末增加16.86亿元，不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率为182.19%，较上年末上升7.58个百分点。在9家A股上市股份行中，浙商银行不良贷款率居倒数第四位。

信用减值损失方面，报告期内浙商银行计提信用减值损失276.53亿元，同比增长11.36%，回A以来呈逐年上升态势。从细分项目来看，2022年浙商银行贷款减值损失为172.45亿元，同比大幅上升43.78%；金融投资减值损失为126.11亿元，同比微降0.92%。

横向对比来看，在已披露相关数据的7家A股上市股份行中，仅浙商银行2022年信用减值损失同比上升，其他各行均同比下降。细分项目中，各行贷款减值损失有增有减，浙商银行增幅居首，达到43.78%；各行金融投资减值损失均有所下降，最高降幅达到125.35%，浙商银行降幅最小，为0.92%。

资本充足率方面，截至报告期末，浙商银行资本充足率为11.60%，较上年末下降1.29个百分点 ；一级资本充足率为9.54%，较上年末下降1.26个百分点 ；核心一级资本充足率为8.05%，较上年末下降0.08个百分点。

二级市场方面，回A三年多以来，浙商银行总市值早已跌破千亿关口，目前约为617亿元，垫底A股上市股份行，并落于多家城商行之后。从股价来看，截至4月11日午盘收盘，浙商银行报2.90元/股，较发行价跌幅超过41%。

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