遵义市习水县(遵义仁怀市茅台镇)

目光向外，习水还可以向其他产区学什么？

文｜云酒头条产业产区组

回顾过往，酒业的上升发展，总离不开引领者、领头羊的作用。

川酒的强势年代，引领力量在宜宾、泸州；酱酒崛起，行业的重心转移至仁怀……引领者代表着热度和风口，更意味着趋势和方向。当我们判断2023年及今后的酒业走势，其中一个重要的题目，就是寻找“引领者”。

昔日的酱酒“后花园”习水，很可能将扮演这个角色。

产区竞争升级

当白酒市场进入生态、品质与文化的价值竞争和高质量发展阶段，产区竞争便是大势所趋，以产区之名抱团向外发展，成为越来越多头部产区的“新常态”。

近年来，仁怀以“中国酱香白酒核心产区”的定位被业界熟知，产业规模与效益、产区生态与技艺等方面的价值认知都处于行业前列。

宜宾的产区IP是“中国酒都”，依靠五粮液的影响力被公认为白酒大王；以五粮浓香为代表品类的原酒产业兼具规模与价值优势，蜀泸酒业总经理邓超兰表示：“依靠五粮浓香品类的成功打造，宜宾产区的原酒售价会比其他产区高几千元。”

泸州牢牢占据着“中国酒城”的战略定位，以名酒引领、浓酱双优、1/4的白酒产量等特色优势快速发展。

汾阳产区以清香核心产区进行战略定位，是中国酒文化的起源地之一，通过一系列的文化传播，在产区影响力上已迈出走向世界的重要脚步。

▲习酒城

反观习水产区，虽然占据着酱酒、赤水河、习部酒谷、习酒、安酒等标签，但产区价值定位与形象IP尚不鲜明，长期被视为酱酒的“后花园”。

在当下竞争激烈的商业环境中，影响力决定了其未来的发展潜力。

从2021年开始，酱酒逐渐回归理性，品牌集中化加剧，部分缺乏品牌支持的产品动销困难。酱酒专家权图预计，未来5年酱酒会步入中场，大量酒企会被淘汰于历史长河。

这是白酒产区竞争的初期基本形势，得益于影响力的成功打造和提升，仁怀、泸州、宜宾、汾阳等产区实现了快速提升发展，对产区内企业给予了重要的赋能支持。而在酱酒行业迎来结构性调整，品牌与规模效应深刻影响市场格局，“习水时间”或已临近。

酱香工艺鼻祖

竞合中谋发展

2022年1月26日，国务院发布《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号），“发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地”。

“原产地”和“主产区”两大关键词，指出了习水产区的基本盘优势。

习水地处赤水河中下游，酿酒历史悠久，具有得天独厚的酿酒的环境，下辖习酒镇、土城两大产业集群。

其中习酒镇以习酒享誉酒业，2022年习酒营收突破200亿，稳坐白酒行业十强，实力不容小觑；土城坐拥安酒，保留的两处宋代酿酒作坊中，有一处至今依然能酿出高品质的酒，堪称中国白酒的活化石。今天的酱酒工艺源头——风曲法酒，便来自土城。

▲土城镇

厚重的历史底蕴、高超的酿酒水平，让习水在产区影响力的打造上，打出系列组合拳：从酿酒文化上看，习水有悠久的酿酒历史；从产地上看，习水位于赤水河中下游核心酱酒产区，习酒、土城两大酿酒古镇各具风土特色；从酿造水平上看，“风曲法酒”是12987的鼻祖，不论从历史地位，还是工艺水准，都让习水独具一格。

此外，习水的发展还有条“暗线”：习水离茅台镇50公里，能依靠地理优势与仁怀形成竞合效应，吸收仁怀产区外溢的优质产能。

“想在仁怀扩厂房但没有地了，我们正准备在其他地方建一个厂弥补产能的不足。”仁怀某酒企负责人向云酒头条（微信号：云酒头条）表示。

一方面，受地域限制，仁怀酿酒用地价格已处在历史性高位，酒企想扩产，需更多投入；另一方面，审批严格，部分酒企担心错过行业发展红利，可能会选择到其他酱酒优势产区建厂。

贵州省政府针对趋势变化，出台了相关文件，加强产区间的竞合：从过去“一看三打造”“一带三区”，打造仁怀产区优势，到“十四五”重点规划布局仁怀、习水、金沙等优质酱酒产区，贵州在发挥仁怀引领作用的同时，加强了对以习水为代表的其他优势产区的扶持。

2019年1月，茅台3万吨技改项目正式在习水开建，该项目总投资83.84亿元，属于省级重点项目。2022年1月末，茅台股份公司发布公告称，投资41.1亿元实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目，项目建成后，制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨。

茅台在习水的扩建，对整个产区起到“定盘星”作用，习水依然是最优质的酱酒产区之一。

2020年12月，北京京糖酒业与习水签订总额10亿元、规模达5000吨的酱酒技改项目；2022年2月，化肥巨头史丹利与习水签订1万吨酱酒技改项目；同年10月，贵州奋进智能机器人有限公司在习水成功投产……

习水依靠绝佳的酿酒环境，与“近邻”仁怀成为竞合中的好搭档，共同把仁怀与习水打造成受追捧的产区之一。

习水邻近茅台，只是其受关注的一大价值标尺，最终让投资者下定决心的，还是习水打造的白酒产业链。

目前，习水已规划出1000余亩土地，正把温水、二郎建设成白酒包材产业集群，覆盖了纸箱、瓶盖、酒瓶等整个白酒配套产业链，推动了全产区白酒产业体系的升级改造。

▲习水新蒲经济技术开发区包材车间（图源：遵义市科技与大数据局）

“通过就近匹配包装产业集群，有效缩短供应半径，降低采购成本，提升质量保障，同时有利于企业与供方的及时协调沟通，有力提升企业应对风险的能力与水平，为茅台持续稳定健康发展提供更多保障。”茅台集团党委副书记、总经理李静仁表示。

业内人士分析，习水地理位置绝佳，在产区品牌打造上，可以打出赤水河核心产区这张牌；具有悠久历史，保存着“宋代窖池”“风曲法酒”工艺独特，可以打造“酱香工艺鼻祖”的定位；同时形成“离茅台镇50公里”的地理概念，两地联动也有望成为带动习水发展的一个文化符号。

习水产区的后发优势

党的二十大报告提出，中国经济要绿色可持续发展，“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”。

在“碳中和”的大背景下，产业绿色转型和竞争，势必成为常态，而这正是习水产区的“后发优势”所在。

早在2021年12月17日，习水发布的《习水县赤水河流域生态保护与修复规划》，加强对环境的治理：将推进酒厂区周边生态修复工程，到2025年建成习酒、土城园林式工业园区，扎实提升清洁生产水平。

隔年，习水又下发系列文件，在环境治理上取得一定成果。

2022年9月22日，习水人民政府官网发布《习水：构建白酒产业梯次 打造高质量产业集群》显示：习水引资约4.8亿元，采取“治污治水·洁净家园”治理行动，实现生活污水处理全覆盖、乡镇（街道）生活垃圾无害化处置；先后投入13.8亿元，对重点工业企业进行脱硫除尘治理。

习水在环境上的动作，给产区白酒的健康发展，打造出“生态密码”，并针对未来，要求新增酒企产能要按3A级景区级别规划设计，在传播推广上突出“绿色白酒产区”，凸显习水可持续发展的优势。

2022年，中央经济工作会议在绿色发展的基础上，加强了对产业链转型的呼吁：“要推动经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国”“狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节”。

目前，习水按照“2+3+N”的产业布局，打造了习酒与茅台201厂两家头部矩阵，安酒、小糊涂仙、心悠然、步长洞酿洞藏3家十亿级企业为腰部力量，承天门、中赤、习湖酒厂、宋窖等N个亿级有实力的品牌。

习水酒企品牌化占比高、品牌实力强，打造的产品矩阵，让产区站稳酱酒第二阵营。

习酒培育出君品习酒、窖藏1988、金钻三大品牌；安酒推出的安酒（经典）、安酒（臻藏）和牛年生肖纪念酒……它们牢牢占据高端、次高端市场。

其中，习酒窖藏1988是营收超60亿级的现象级酱酒大单品，让习酒成功突围200亿，同时彰显了习水产区的品牌高度。

在酒企结构上，习水有15家白酒生产企业，其中8家产能规划达到“万吨级”：习酒10万千升、茅台酱香酒10万千升、安酒3万千升、步长集团洞酿洞藏3万千升、史丹利1万千升、京糖1万千升等。

与部分省内外白酒产区相比，习水酒企规模化程度高，通过大规模生产储存老酒，更有利于酒企在竞争激烈的酱酒下半场，实现高质量发展。

2022年前三季度，习水白酒工业总产值实现142.46亿元，完成工业增加值126.08亿元，完成税收66.48亿元，同比增长60%。

习水酒企品牌化程度高、规模化强，酒企产能结构合理，并且能享受政策红利，在过去几年借助酱酒热，成长为带领酱酒高速发展的重要引擎，同时让习水未来在产区品牌打造上，打出系列组合拳，形成规模化、品牌化与结构化的高质量发展。

这不仅展现了习水产区的实力，还拓宽酱酒发展的广度。

未来习水产区可从“突出政策导向，强化产区特性”的整体策略出发，并站在“绿色、科学、高质量”的角度，对习水产区影响力实施提升。

“引领者”习水

回看中国白酒行业七十余年来的发展，“引领者”的形成，往往基于核心价值与时代主题、消费潮流的强共鸣，进而对行业与市场产生引领，从名酒价值、品牌价值、品类价值演进至今。

习水产区“原产地”“主产区”的基础优势，与“绿色”后发优势的统一融合，正是其引领未来的关键所在。

从2017年开始，白酒产量逐年下滑，大量中小产区因为“老、弱、小”，酒企发展困难，陷入结构性困境。

而习水依靠规模化程度高的酒企、健全的产业配套、强有力的品牌矩阵，抓住了酱酒热，从2016年到2021年，白酒工业产值以19.36%的年平均增长率，从51.95亿元增长到125.87亿元。

习水如果能进一步提高产区影响力，将显著提升企业“酱酒头部圈层”的品牌地位，赋能市场发展，为习水打造千亿产区产生重要助力。

与此同时，习水的“引领”，在很大程度上也是与茅台、与仁怀的协同。习水依靠地理优势、健全的配套措施，与仁怀形成竞合链接，承接部分仁怀产区外溢的优质产能，习水与仁怀的“双核”引领，无论从市场层面还是投资层面，都将形成更加强大的发展优势，并构建更有利的贵州白酒高质量发展布局。

目前，产区竞争已在全国范围展开，邛崃依靠酒庄联盟，焕发第二春；湘西产区凭借馥郁香，在全国打造出声势；东北产区仰仗光瓶酒，悄然回归；北京地区依靠二锅头，获得一定话语权......它们因为敢于接受新事物，塑造新价值，拓宽了产区的发展广度和空间。

在这个新的产业周期中，习水产区的“引领者”角色，值得我们拭目以待。

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