用友业务模块结转(用友结转成本流程)

据说

全国的会计

都在如火如荼地忙着年结

……

这位看官

老夫掐指一算

你家的年结，还没有完成！

是不是被我说中了？

因为

……

如果年结完了，你就不会点进来了

为了帮助客官尽快完成年结工作

服宝精心整理了T3年结的操作指南

赶紧往下看

操作流程

1.首先，需要建立新一年的年度账，需要用账套主管的身份登录系统管理，才能建立年度账。

用admin登录系统管理，点击权限-权限，在右侧先选择好要年结的账套和年度，在左侧点击各个操作员，查看哪个操作员勾选了“账套主管”这个选项，就用这个操作员再登录系统管理去建立年度账，不一定为demo哦。

2.账套主管确定后，用这个操作员账号登录系统管理，注意登录时要选择本年度登录。点击年度账-建立，建立下一年的年度账。

经常会遇到的情况是，年度账下的建立按钮是灰色的不能点。如果遇到了这种情况，请检查电脑上是否插着加密狗。打开系统管理前一定要在电脑上先插上加密狗，如果先登录了系统管理后插上的加密狗，则需要将系统管理注销退出，重新登录。建立年度账前提是识别到加密狗。

3.建立下一年的年度账后，再用账套主管重新登录系统管理，年度选择下一年登录，注意千万别选错啦！

然后点击年度账-结转上年数据，将上年度各个模板的数据结转到新年度的起初。

温馨提示

年结操作前一定要注意将这个账套都先备份出来，年结出问题时可以用于恢复数据。

精华问答

Q：固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？

A：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，即可正常月末结账。

Q：工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？

A：因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的，只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。

Q：建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

A：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，才能进行结转。

Q：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”

A：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。

Q：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？

A：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

好了小伙伴，以上就是用友T3年结的操作秘籍，若你还有关于年结的任何问题，欢迎留言或者访问上海用友坤迪软件（www.kundi.com.cn）