2022年各细分赛道详细融资数据

2022年加密投融资报告：从资金流洞察热门赛道和投资趋势

1。各子赛道详细融资数据：

基础设施

基础设施路线包括许多领域，如第1层、第2层、开发人员平台、钱包、中间件等。2022年，基础设施领域共发生252起投融资事件，共融资75.5亿美元，规模居各赛道之首。。融资事件增长19.4%，资金总额增长82.3%。从融资轮次来看，2022年，基础设施投资项目前期115个，A轮48个。定义，定义

DeFi跟踪包括DEX、贷款、资产管理、创收器、稳定货币等。2022年，DeFi领域共发生193起投融资事件，共融资16.5亿美元。融资事件同比增长-27.2%。资金总额同比增长-9.3%。DeFi赢得了110个项目，主要是在种子轮阶段。

cefi

2022年cefi领域共发生128起投融资事件。，共筹得56.8亿美元，在所有赛道中排名第二。融资事件同比增长7.6%，资金总额同比增长-54.2%。NFT

2022年，NFT领域共发生180起投融资事件，融资34.6亿美元。融资事件增长68.2%，资金总额增长181.3%。从2021年到现在无论是融资总额还是每个季度的活动数量，NFT场基本都保持了上升趋势。NFT的项目也主要集中在种子轮阶段，有100个项目。游戏

2022年，游戏领域共发生213起投融资事件，共融资16.1亿美元。融资事件同比增长80.5%，资金总额同比增长-46.0%。游戏领域的获奖项目主要集中在种子轮。，共113个。

道

道领域2022年共发生35起投融资事件，共融资2.7亿美元，融资事件同比增长25%，资金总额同比增长-17.2%。。DAO项目主要集中在种子轮阶段，有12个项目。

社交娱乐

2022年社交娱乐领域共发生89起投融资事件，共融资8.4亿美元。。融资事件增长134.2%，资金总额增长265.2%。社交娱乐项目主要集中在种子轮阶段，有56个项目。

工具信息服务

2022年，工具信息服务领域共发生90起投融资事件，共融资11.6亿美元，融资规模为。融资事件同比增长125%，总资金同比增长78.5%。。工具信息服务的投资项目数量主要集中在种子轮阶段，有53个项目。

其他

2022年其他领域共发生164起投融资事件，共融资44.3亿美元。融资规模位列各赛道第三。融资事件同比增长51.9%，资金总额同比增长2.5%。获奖项目主要集中在种子轮阶段，有61个项目。来源：根数据

2022年加密领域单笔融资金额最高的前10个项目分别是Terra(10亿美元)、FireBlocks(5.5亿美元)、Consensis(4.5亿美元)、BAYC的开发商宇迦实验室(4.5亿美元)。以太坊扩张项目Polygon(4.5亿美元)、加密交易所FTXUS亿美元)、加密交易所ftxus(4亿美元)、Web3游戏软件公司和风险投资公司AnimoCabrands(3.58亿美元)、绿色矿业公司CrusoeEnergy(3.5亿美元)、publicchainNearProtocol(3.5亿美元)、流量开放商DapperLabs(3.05。

可悲的是，融资额排名前十的项目Terra、FTX、FTX美国，今年都遭遇了雷电风暴，对整个加密市场造成了巨大的冲击。说明上一次牛市制造了非常大的泡沫和潜在的风险。

FOMO资金充足的头部基金，与"上车"牛市中，熊市下，加密市场正在逐步去泡沫化，回归本质，项目估值也在回归理性，可能是一个比较好的投资时机。

judgingfromthenumberofinvestments,thetopteninvestmentinstitutionsin2022wereBitcoinBase,AnimocaBrands,ShimaCapital,GSR,SapartanGroup,Gragonfly,SolanaVentures,AlamedaResearch,a16zandJumpCrypto.。

来源：Rootdata

其中投资超过100起的是CoinbaseVentures(119名)、AnimocaBrands(118名)。比特币基地创投在2022年明显加快了投资步伐，2018年至今累计投资259次。2022年全年，比特币基地创投大举出击，出手119次，占总投资的近一半。。从投资分布来看，比特币基地风险投资主要集中在基础设施和DeFi，分别占30%和24%。从项目单笔融资金额来看今年，只有五个项目，即宇迦实验室(2亿美元)、SUI(3亿美元)、Aptos和LayerZero(1.35亿美元)和GnosisSafe(1亿美元)参与了超过1亿美元的项目。。

和AnimocaBrands2022年投资118。在其投资的领域内，从数量上来说，游戏始终是Animoca品牌的核心。游戏占其今年所有投资项目的60%以上，融资超过1亿美元的项目有6个。分别是宇迦实验室(4.5亿美元)、Polygon(4.5亿美元)、足球媒体平台OneFootball(3亿美元)、Web3游戏服务商Immutable(2亿美元)、板球NFT平台Rario(1.2亿美元)和跨链基础设施LayerZero(1.35亿美元)。。

而投资笔数超过50起的为ShimaCapital(88)、GSR(76)、sapatangroup(63)、Gragonfly(61)、alamedarresearch(59)、SolanaVentures(59)、a16z(56)、JumpCrypto(55)。

其中资产规模较大的顶级风投a16z，投资领域相对均衡，各领域出手数量相差不大，主要集中在基建、NFT、游戏等领域。在投资阶段，A16z偏爱成熟的加密初创企业，2022年共57次出手。其中有宇迦实验室、Aptos、Sui、LayerZero、氦等18个项目，占总投资的近30%。，远远超过比特币基地创投和Animoca品牌，很多大型项目都在公链和扩张轨道上。

投资数量仅次于CoinbaseVentures和AnimocaBrands的crypto-primary基金ShimaCapital成立于2021年，投资86笔，主要集中在早期项目。2022年，近80%的融资项目在1000万美元以下，没有投资超过1亿美元的融资项目。成立于2013年的加密做市商GSRinvestments数量为76家，且多为处于投资阶段的早中期项目。2022年，近64%的融资项目在1000万美元以下，融资额超过1亿的项目有2个。，包括2022年迅雷的GnosisSafe(11亿美元)和Terra(上市后10亿美元)。

斯巴达集团，2018年成立的加密一级基金。投资领域主要分布在DeFi、基建、游戏，投资阶段较早。2022年，1000万美元以下的融资项目占全年近64%。。融资额超过1亿的项目只有Polygon(4.5亿美元)参与。加密原生基金蜻蜓成立于2018年，投资领域主要分布在DeFi、基建、CeFi领域，处于投资阶段。2022年，融资额超过1亿的项目包括以太坊ZK同步/物质实验室(2亿美元)扩建计划和近协议(两轮融资)。，3.5亿美元/1亿美元)和Polygon(4.5亿美元)。

SolanaVentures，主要投资Solana生态，主要分布在DeFi和游戏领域。投资前期，2022年1000万美元以下的融资项目占全年的73%。。2022年，JumpCrypto参与融资金额超过1亿的项目，包括SUI(3亿美元)、APTOS(1.5亿美元)、cryptoexchangekucoin(1.5亿美元)。

总体来说，头部基金更倾向于将资金注入基建、DeFi领域、游戏领域，尤其是公链、拓展赛道几乎成了头部基金不敢错过的赛道。

加密行业一级市场除了投资机构，还有个人投资者。.In2022,angelinvestorswhoinvestedmorethan10timeswerebalajiSrinivasan(44yearsold),SandipNaival(37yearsold),SebastianBolgert(14yearsold),SantiagoRaulSantos(14yearsold),GentiCanani(14yearsold),StaniKulechev(11yearsold),andsoon.。

来源：Rootdata

其中，最活跃的天使投资人BalajiSrinivasan出手44次。BalajiSrinivasan是比特币基地的首席技术官和A16z的普通合伙人，也是许多成功的技术公司和加密协议的早期投资者。,包括炼金术，艾娃实验室，比特币、Cameo、Chainlink、Clubhouse、DapperLabs、以太坊、Instadapp、NEARProtocol、OnDeck、Opensea、Solana、Soylent、Superhuman、Synthesis和仿植物怪兽佐拉.BalajiSrinivasanhasalsostartedmanybusinesses.Thethreecompanieshefounded,Earn.com,CounsylandTeleport,wereacquiredbyBitcoinBase,MeliardandTopiarespectively.此外，巴拉吉斯里尼瓦桑也是"网络国度"。

2022年BalajiSrinivasan主要投资工具信息服务、基础设施、DAO等领域。其中，融资额超过2000万美元的投资项目有5个。分别是模块化区块链Celestia(5000万美元)、Web3数据指数NXYZ(4000万美元)、去中心化社交FarCaster(3000万美元)和去中心化交易平台hashflow(2600万美元)。。

和多角形的联合创始人SandeepNailwal都是个人投资者，活跃程度仅次于BalajiSrinivasa，2022年投资37笔。，主要投资基础设施和NFT。在投资项目中，融资额超过2000万美元的项目有互操作性协议LayerZero(1.35亿美元)、非洲Web3超级应用Jambo(3000万美元)、加密银行和支付公司Zamp(2000万美元)。。

一般来说，2021年牛市下积累的市场泡沫和潜在风险在2022年被戳破。随着加密巨头的破产，许多主流加密投资机构付出了沉重的代价，加密市场的投融资步伐迅速放缓。资金将会流向加密的"新基础设施"具有长期价值。

从2022年的投融资来看，基础设施(包括基础设施赛道包括Layer1、Layer2、开发者平台、钱包、中间件等子赛道)、NFT、Web3社交娱乐、数据分析是热点领域，2023年仍将持续热点。

值得一提的是，2022年，与比特币支付技术和闪电网络相关的行业正在受到关注。虽然融资金额远不及基建和NFT项目，但2023年仍值得持续关注。

所以其他权威机构如何预测2023年的趋势？

按照惯例，a16z、梅萨里、潘迪拉等分析和风险投资机构对2023年的投资趋势做出了自己的预测。在…之中A16z提到，区块链的移动端、多方计算、zk技术相关的项目和发展将受到持续关注。Messari预测，2023年加密基础设施将在2022年继续火热。此外，由于2022年链上安全事件频发，安全审计公司将继续获得融资，梅萨里看空的领域是被过度炒作的GameFi。

DeSocmessari的创始人RyanSelkis本人更喜欢去中心化的社交。。潘迪拉资本的合伙人PaulVeradittakit在他的预测中提到了zk技术和链条上的数据分析。赵昌鹏还提到，基础设施和数据工具将继续发展，无托管和多链钱包将崛起。

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